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            2022
            02/23
            11:17
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            Shopify越來越像亞馬遜了?

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            2022-02-23 11:17:39
            作者丨謝婷亭對于2021年,背負重望的Shopify交出了一份“不太理想”的成績單。1營收與GMV雙雙高增長市值卻大幅縮水17%日前,Shopify發布的2021年第四季度及全年財報。這份新鮮出爐的財報道出哪些玄機?&amp;nbsp;其一,營收與GMV雙雙高增長。財報數據顯示,2021Q4實現營收13.8...

            原標題:Shopify越來越像亞馬遜了?

            作者丨謝婷亭

            對于2021年,背負重望的Shopify交出了一份“不太理想”的成績單。


            1

            營收與GMV雙雙高增長

            市值卻大幅縮水17%

            日前,Shopify發布的2021年第四季度及全年財報。這份新鮮出爐的財報道出哪些玄機?

            其一,營收與GMV雙雙高增長。財報數據顯示,2021Q4實現營收13.8億美元,較去年同比增長41%,主要得益于訂閱解決方案和商家解決方案收入的強勢增長;毛利為6.9億美元,與2020年的5億美元相比增長了37%。不過,季度內凈虧損3.71億美元, 而去年同期盈利1.24億美元。

            2021年全年來看,營收為46.12億美元,同比增長57%;毛利率為24.8億美元,遠高于2020年的15.4億美元。

            Shopify越來越像亞馬遜了?

            Shopify年度及季度商品交易總額

            來源:Shopify2021年財報

            GMV方面,Shopify 2021年Q4的GMV強勢增長31%,至541億美元,2021年全年GMV則達到1754億美元,同比2020年增長47%。

            Shopify越來越像亞馬遜了?

            來源:shopify

            其二,Shopify市場份額超越沃爾瑪、eBay位居全美第二。憑靠1754億美元的GMV,Shopify在全美零售電商銷售額中占10.3%,超越零售巨頭沃爾瑪、電商巨頭eBay,位列第二。這充分體現了Shopify作為新黑馬的沖勁,但距離巨無霸亞馬遜41%的市場份額仍有數量級的差距。

            其三,疫情推動的電商紅利即將見頂,2022年增速將繼續放緩。雖然Shopify 2021年的營收和GMV實現雙雙高增長,兩者均幾乎為2019年的三倍,但增速放緩是不爭的事實。

            2021年全年營收增速57%,低于2020年的86%,落差明顯;2021年GMV增速47%,而2020年高達96%。2021年末商家數量200萬左右,比2020年末增加30萬個,而2020年末商家數量增量高達70萬。

            這表明,Shopify吃到的這波由疫情推動的電商紅利即將見頂。Shopify官方也清楚認識到這一點,并表示,由疫情推動的這波電商增長從2021年上半年起,開始放緩,到2022年,將消退殆盡。

            基于此,Shopify預計2022年營收增幅將低于2021年的57%,但仍將超過美國電商的平均增長速度。2022年Q1營收預計將同比下滑,Q4受旺季影響,增速將達全年最高。

            反映在資本市場的是股價的大跌。據彭博社報道,在Shopify透露2022全年收入增長將低于2021年的增長后,超過20位分析師下調了目標價。當日,其股價跌幅超過了17%,次日在紐約收盤下跌11.63%。

            受影響的不只有Shopify,Wayfair、 Chewy、Overstock、BigCommerce、Etsy、eBay等電商平臺均有所下跌。亞馬遜方面,股價雖沒有明顯的下跌,但其2021年財報表明利潤主要來自AWS而非電商業務,公布財報當天股價收漲13%。 

            實際上,這是電商平臺共同面臨的困境——電商增速的整體放緩。Shopify在2020年的暴增得益于疫情期間的電商爆發性增長,此時估值的下跌也是市場回歸冷靜的信號,相信未來Shopify也將逐步回歸常態增長,繼續挑戰亞馬遜的份額。


            2

            “反亞馬遜聯盟”版圖擴大

            財報顯示,Shopify 2021全年的GMV是亞馬遜的45%,在第四季度達到了48%的歷史新高,其增速雖有所放緩,但已連續多年超越亞馬遜。

            Shopify越來越像亞馬遜了?

            來源:亞馬遜及Shopify歷年財報,觀察整理制圖

            流量方面,據Similarweb的數據顯示,今年Q2 Shopify的流量首次超過了亞馬遜。Shopify旗下建立的獨立網站每月平均獨立訪客數量達到驚人的11.6億。同期,亞馬遜每月平均獨立訪客達到了11億。

            Shopify在追趕亞馬遜的路上,也正在不斷擴大其“反亞馬遜聯盟”。此前,觀察在 Shopify和它的“反亞馬遜聯盟”  一文中曾提到,2020年起,Shopify先后宣布和谷歌、Facebook、沃爾瑪、TikTok合作,一個“反亞馬遜聯盟”悄然形成。

            2021財年,這個聯盟的版圖逐漸擴大。與TikTok建立新的全球合作伙伴關系,進一步加深合作,商家可以使用TikTok for Business創建視頻廣告并銷售產品;新增阿里支付、Spotify和京東等合作伙伴。

            其中,最受人矚目的數京東。1月18日,京東集團成為Shopify首個中國戰略合作伙伴。于Shopify,京東將助其平臺上的海外中小商家打開中國市場,同時為全球商戶提供基于京東供應鏈網絡的中國優質商品池;于京東,一方面是豐富跨境進口業務的供給渠道,另一方面則是為中國商家打開出海新通路。

            同時,Shopify正在完善自身的電商生態。大力推進其購物APP “Shop”,不斷升級優化Shop的支付處理系統Shop Pay,此服務擴展到了Facebook和Instagram上,并向美國用戶推出了先買后付(BNPL)服務。

            2022年1月推出Shopify Markets,并面向所有商家推廣,旨在幫助商家更輕松地開展跨境商務。 

            據了解, Shop是2021年美國下載量第三大的購物應用程序,下載量超3000萬次,僅比亞馬遜少1000萬次。分析師認為,Shop讓Shopify有更大的機會與亞馬遜競爭。


            3

            未來進化之路:業務亞馬遜化?

            這種種舉措,似乎都預示著Shopify的未來可期,但快速擴張的背后也給shopify不小的壓力——成本大幅提高,盈利能力承壓。

            首先,加大電商配套軟件服務,人力成本驟升近兩倍。Shopify的2022年展望顯示,將會繼續大力發展電子商務和配套服務等軟件,為了留住相關人才,增加工資方面的支出。預計2022年的資本支出和員工報酬支出將達到2億和8億美元。員工報酬支出預算在2021年的的展望中為4.65億美元,今年近乎翻倍。

            其次是加大物流履行網絡的投入。為扭轉近期暴跌的股價,Harley Finkelstein 總裁提出一個計劃:Shopify 必須將其業務亞馬遜化。

            除繼續發力電商軟件Shop及配套服務外,根據計劃,Shopify在2022年將在物流履行網絡方面加大投入,到2023年和2024年的資本支出將達到約10億美元,主要用于增加美國本土自有倉庫的數量,以達到為超過 90% 的美國人提供兩天或更短的送貨服務的目標。

            分析師和其他業內人士猜測,加大投資整合物流網絡是Shopify通過前期的巨額投入換取后續盈利的方式之一。未來,Shopify可能會放棄最初的“輕資產”模式,通過收購第三方物流公司、轉向自營倉庫等方式來加強自身競爭力。畢竟,物流履行網絡的成功是電商生態中的關鍵部分,也是提升獲客的關鍵因素。

            雖說10 億美元的物流履行網絡投資遠遠比不上亞馬遜,但于Shopify而言是一個重要轉折點。美國銀行旗下研究機構的數據顯示,自2014年以來,亞馬遜已經在物流體系中投入390億美元,若算上倉庫、飛機租賃等,總體投資額則高達約600億美元。

            從工具到平臺再到生態,Shopify從“亞馬遜反叛軍”到如今“業務亞馬遜化”,越發強調亞馬遜式的底層服務建設,向成熟生態平臺越靠越近。


            原標題:Shopify越來越像亞馬遜了?

            關鍵詞:Shopify財報,亞馬遜,GMV

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